Planificador financiero

El planificador financiero) es un profesional que ayuda al inversor a identificar las necesidades personales y los objetivos que pretende perseguir e identifica el perfil del riesgo (pérdida máxima aceptable desde el punto de vista económico y desde un punto de vista emocional) y, al final de este análisis, con respecto al perfil de riesgo identifica los instrumentos más adecuados para el logro de los objetivos arriba La actividad del planificador financiero "puro" no implica la venta de productos sino la prestación de un servicio, planificación financiera, que podría considerarse como finalización y profundización del servicio de asesoramiento financiero. La actividad del planificador financiero debe permitir elecciones conscientes y evitar la compra de productos innecesarios. El planificador financiero también puede ofrecer servicios a empresas especialmente en el área de crédito (sostenibilidad de líneas de crédito y proyectos de inversión).

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